Software de presupuestos para instaladores de calefacción

Cómo preparar bien un presupuesto de calefacción

Para presupuestar una instalación, parta de una visita in situ: superficie a calentar, aislamiento, emisores existentes, ubicación de las unidades interior y exterior. Después, separe claramente las partidas. Indique primero el equipo (bomba de calor, caldera) con su referencia y su potencia. Enumere los suministros complementarios: vaso de expansión, válvulas, conexiones, soportes, producto desembarrador. Calcule la mano de obra en horas para la instalación y las conexiones hidráulicas y eléctricas. Añada la puesta en marcha a tanto alzado, el desplazamiento si se factura y, en su caso, el desmontaje y la retirada del aparato antiguo. Para los imprevistos, como una red muy embarrada o un cuadro eléctrico que rehacer, prevea una línea opcional en lugar de un margen oculto.

En Francia, en un presupuesto de calefacción debes indicar tu seguro decenal (décennale), con el nombre de la aseguradora y la cobertura geográfica, tanto en el presupuesto como en la factura. El tipo de IVA francés debe corresponder a los trabajos realizados: es del 10 % para ciertos trabajos de mejora o mantenimiento en una vivienda terminada hace más de dos años, del 5,5 % para ciertos trabajos de rehabilitación energética y del 20 % en los demás casos. Los tipos reducidos se aplican bajo condiciones, que hay que comprobar en cada obra. Especifica la marca, el modelo, la potencia y el COP declarado del equipo. Si tu cliente cuenta con ayudas, indica que dependen de que cumpla los requisitos. Unas fotos de la sala de calderas y de la ubicación prevista evitan malentendidos.

Con Ecomely puedes pedirle a Zély que prepare un borrador de presupuesto a partir de tus notas de la visita. Ella recoge las partidas habituales, que tú revisas y ajustas antes de enviarlo. Tu cliente firma el presupuesto online, sin imprimir nada ni concertar otra cita. Al terminar la instalación, el presupuesto se convierte en factura con un clic y el cliente puede pagar con tarjeta. Si el pago se retrasa, los recordatorios automáticos toman el relevo. Cada ficha de cliente reúne los presupuestos, las facturas y los documentos. Llegado el mantenimiento anual, encuentras el aparato instalado y el historial de intervenciones para preparar el nuevo documento.