わかりやすく漏れのない見積書を作るには

職人の見積書に必要な記載事項

見積書は、お客さまが「何を、いくらで」買うのかを正確に把握できるものでなければなりません。フランスでは原則として次の項目を記載します：見積日と有効期限、あなたの事業者情報（氏名または商号、住所、SIRET番号、該当する場合はTVA番号、対象業種では賠償責任保険）、お客さまの連絡先と工事場所の住所、数量・単価・合計を含む作業内容の明細、TVAの税率と税額（または非課税である旨の記載）、税抜（HT）および税込（TTC）の合計、支払条件、そして必要に応じて前払金と工期。

業種によっては追加の義務があり、作業内容によっては見積書の作成自体が義務となります。ご自身の業種に適用されるフランスのルールは、必ず公式サイトで確認しましょう。

作業内容はしっかり明細化

あいまいな見積書（「浴室リフォーム：6,500 €」など）はお客さまを不安にさせ、トラブルのもとになります。材料費と工賃を分け、数量（平方メートル、時間、個数）を記載し、含まれるものと含まれないもの（廃材処分、仕上げ、出張費）を具体的に書きましょう。

明細が詳しい見積書は、他社と比べられても有利です。お客さまは何にお金を払うのかがわかり、それが決め手になることも少なくありません。

印刷なしで、もっと早く署名を

Ecomelyなら、スマホやパソコンから、現場にいても見積書を作成できます。お客さまはリンクを受け取り、見積書を確認してオンラインで署名。署名されるとすぐに通知が届き、署名済みの見積書は日付と承認記録とともに保存されます。

前払金を設定している場合は、前払金の請求書をワンクリックで作成でき、最終請求書から自動で差し引かれます。

見積書から請求書へ、入力し直す必要なし

工事が終わったら、ワンクリックで見積書の明細を請求書に反映。番号も連番で振られます。支払期限を過ぎた請求書はお知らせされ、リマインドも自動で送信できます。見積書、請求書、作業履歴、やり取りは、すべて顧客ごとのページに整理されます。

毎月、最初の5件の見積書・請求書は無料。マイビジネスなら月3.79 €から上限なしで使えます。

Zélyが見積書づくりをお手伝い

「ルロワ様宛ての見積書、200 Lの給湯器の設置、材料費と工賃込み」と伝えるだけで、Zélyがいつもの価格をもとに下書きを作成します。あとは確認して、調整して、送るだけ。業種によっては、Ecomelyが見積書のテンプレートや専門用語も用意しています。